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“只有當潮水退去時才能看到誰在裸泳”，對于中國能源產業來說，此次金融危機使得此前繁花似錦的新能源概念一夜間回到粗糙的地面，不得不面對內外交困的現實。8月26日，一場針對國內諸多行業存在結構性失調的指導會議，令疑似復蘇的中國光伏產業再生變數。事實上，國內多晶硅產能過剩的跡象在2008年下半年即已初現端倪。一場去泡沫運動正在這個新興行業內悄然進行。

    8月26日，國務院總理溫家寶主持召開國務院常務會議，研究部署了抑制部分行業產能過剩和重復建設的條例，會議提及多晶硅行業存在重復建設的傾向，并責令相關部門加速對多晶硅等新興產業要建立相應的準入標準。

    比照今年3月份財政部和住建部聯合發布的《關于加快推進太陽能光電建筑應用的實施意見》（俗稱“屋頂計劃”），以及7月份，財政部、科技部、國家能源局三方印發的《關于實施金太陽示范工程的通知》（下稱“金太陽工程”），此次會議涉及內容可視為，中央政府對光伏產業多方利好假象下的一次警告。

    受金融危機影響，全球多晶硅價格從2008年10月份開始急劇跳水，對比峰值一公斤350美元至現在約70美元的價格，跌幅達500％，當初簽訂長期購買協議的國內光伏企業，因此而出現成本與售價倒掛的現象，同樣，對于危機前盲目上馬的多晶硅生產企業，多晶硅過低的價格，亦讓產量隨即轉變成庫存。

    一直掩蓋在新能源光環下的光伏產業被重新審視。

    調查“中國光伏產業之都”前景堪憂

    受產業效應拉動，江蘇為國內光伏企業聚集最為密集的區域，其中常州和無錫又為江蘇光伏產業發展的龍頭。

    關于常州市的光伏企業數量存在多種說法，一說為150多家，一說為30多家，而據常州市下轄金壇市金壇經濟開發區招商局局長季旭童向時代周報表示，目前整個常州市已超過60家，加上各光伏企業的配套企業，已達150家。

    光伏企業帶動效應類似大型鋼廠的“圍鋼經濟”，一家大型光伏企業所需要的配套設施及產業補充環節往往品類繁多，除了可以提供這家光伏企業產業延伸所需的產品，亦包括諸多代工項目，駐地在常州市高新區的天合光能即為典型代表。

    據悉，2008年整個常州市的工業產值有5000多億元，但光伏產業的銷售收入只有140億元，由此看出，即使是產業密集度較高的常州，光伏產業所能提供的收益仍然微小，但從另一個角度解釋，這恰好順應政府的振興計劃，今年3月，常州市出臺《常州市振興五大產業行動計劃實施細則》，五大產業行動計劃（2009-2011年），包括了新能源行業，對于已被視為“太陽能之都”的常州，新能源幾乎等同光伏行業。

    細則中提到2011年新能源產值突破700億元，同時，企業在滿足相應標準后，政府將提供相應的政策扶植和優惠，其中包括一定數額的資金支持及企業貸款擔保等。具體到新能源產業，政府將提供2000萬元的資金支持。

    受金融危機影響，2008年常州市光伏產業的銷售額為140億元，而截至今年8月底，市區各光伏企業銷售總和為120億元左右，加上第四季度為光伏市場淡季的原因，今年勉強和去年持平，去年下半年受金融危機影響，實際的出貨量已經嚴重萎縮。為此，常州市發改委將對全市光伏企業摸底，據姚勇透露，報告將于今年9月份完成。 [NextPage]

    常州市政府為此也提出了扭轉光伏產業頹勢的設想，包括延伸光伏產業鏈，使產業鏈各端企業互相對接，扶持規模較大企業，以及督促企業把市場引導至國內。

    常州市力求把常州建設為“中國光伏產業之都”，與之相鄰的無錫也持同樣的想法，城市品牌的爭奪演化成企業規模和企業數量的較量。

    數量上的高低較量實際已促使產業走向畸形，常州高新區一官員告訴記者，即便是國家出臺相關準入條例，常州仍積極引導光伏類企業入駐。

    地方政府對新興產業的熱衷，無疑成為了光伏產業迅速發展的最強有力的助推劑。

    中國多晶硅產業泡沫一觸即潰？

    常州對光伏產業的訴求，透露出新能源概念對地方政府的吸引力。

    走出江蘇，光伏產業在多個省份遍地開花，包括河北、江西、福建、四川、上海，甚至直達中國的最西部青海、寧夏等省、市、自治區。

    光伏企業的高歌猛進，除了地方政府的“親力親為”以外，光伏產業整個產業鏈的暴利也是最主要原因，其中處于產業鏈頂端的多晶硅生產企業所能掌握的利潤最大。

    常州市一從事光伏產業的負責人告訴記者，在產業高峰期（即2005-2006年），多晶硅的利潤超過100％，電池片的利潤同樣可達20％以上，甚至處于產業鏈末端的太陽能電池組件都可分享到10％的利潤。同時受無錫尚德以4年周期即登陸紐交所的帶動效應影響，一時間，光伏產業幾近瘋狂，最近未通過證監會發審委通過的上海超日太陽能即在當時組建。

    事實上，光伏產業鏈中多晶硅的暴利特性，也在推動產業急劇向上延伸，各地方政府也都以多晶硅企業作為重點引資項目。按照江蘇省的規劃，2011年多晶硅的產能將達到3萬噸，而2008年全國的產能僅約為5000噸。

    由于國內大型光伏企業多晶硅的采購多為長期協議，比如無錫尚德在2006年與全球硅料供應商MEMC簽署了50億-60億美元的多晶硅合同，期限就為10年，當多晶硅價格暴跌的時候，反饋到企業，即在不斷提升生產成本。由此導致國內所有光伏上市公司2008年第四季度業績跟著全線下跌。

    以無錫尚德為例，2008年第四季度財報顯示，每單位美國存托憑證虧損0.29美元，超過市場預估的0.27美元，同時從其股價來看，在第四季度累積下跌了接近90％，同時，受產量冗余影響，無錫尚德爆出自成立以后的首次裁員，且達800人的數量。

    據上海超日董事長倪開祿透露，目前多晶硅大約維持在53萬元/噸的價位，如果是采購國產多晶硅，考慮到精度等標準，需有5萬元（即為48萬元/噸）的價差才能接