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“只有當(dāng)潮水退去時(shí)才能看到誰(shuí)在裸泳”，對(duì)于中國(guó)能源產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，此次金融危機(jī)使得此前繁花似錦的新能源概念一夜間回到粗糙的地面，不得不面對(duì)內(nèi)外交困的現(xiàn)實(shí)。8月26日，一場(chǎng)針對(duì)國(guó)內(nèi)諸多行業(yè)存在結(jié)構(gòu)性失調(diào)的指導(dǎo)會(huì)議，令疑似復(fù)蘇的中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)再生變數(shù)。事實(shí)上，國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)能過(guò)剩的跡象在2008年下半年即已初現(xiàn)端倪。一場(chǎng)去泡沫運(yùn)動(dòng)正在這個(gè)新興行業(yè)內(nèi)悄然進(jìn)行。

    8月26日，國(guó)務(wù)院總理溫家寶主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，研究部署了抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩和重復(fù)建設(shè)的條例，會(huì)議提及多晶硅行業(yè)存在重復(fù)建設(shè)的傾向，并責(zé)令相關(guān)部門(mén)加速對(duì)多晶硅等新興產(chǎn)業(yè)要建立相應(yīng)的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)。

    比照今年3月份財(cái)政部和住建部聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于加快推進(jìn)太陽(yáng)能光電建筑應(yīng)用的實(shí)施意見(jiàn)》（俗稱“屋頂計(jì)劃”），以及7月份，財(cái)政部、科技部、國(guó)家能源局三方印發(fā)的《關(guān)于實(shí)施金太陽(yáng)示范工程的通知》（下稱“金太陽(yáng)工程”），此次會(huì)議涉及內(nèi)容可視為，中央政府對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)多方利好假象下的一次警告。

    受金融危機(jī)影響，全球多晶硅價(jià)格從2008年10月份開(kāi)始急劇跳水，對(duì)比峰值一公斤350美元至現(xiàn)在約70美元的價(jià)格，跌幅達(dá)500％，當(dāng)初簽訂長(zhǎng)期購(gòu)買(mǎi)協(xié)議的國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)，因此而出現(xiàn)成本與售價(jià)倒掛的現(xiàn)象，同樣，對(duì)于危機(jī)前盲目上馬的多晶硅生產(chǎn)企業(yè)，多晶硅過(guò)低的價(jià)格，亦讓產(chǎn)量隨即轉(zhuǎn)變成庫(kù)存。

    一直掩蓋在新能源光環(huán)下的光伏產(chǎn)業(yè)被重新審視。

    調(diào)查“中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)之都”前景堪憂

    受產(chǎn)業(yè)效應(yīng)拉動(dòng)，江蘇為國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)聚集最為密集的區(qū)域，其中常州和無(wú)錫又為江蘇光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的龍頭。

    關(guān)于常州市的光伏企業(yè)數(shù)量存在多種說(shuō)法，一說(shuō)為150多家，一說(shuō)為30多家，而據(jù)常州市下轄金壇市金壇經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)招商局局長(zhǎng)季旭童向時(shí)代周報(bào)表示，目前整個(gè)常州市已超過(guò)60家，加上各光伏企業(yè)的配套企業(yè)，已達(dá)150家。

    光伏企業(yè)帶動(dòng)效應(yīng)類(lèi)似大型鋼廠的“圍鋼經(jīng)濟(jì)”，一家大型光伏企業(yè)所需要的配套設(shè)施及產(chǎn)業(yè)補(bǔ)充環(huán)節(jié)往往品類(lèi)繁多，除了可以提供這家光伏企業(yè)產(chǎn)業(yè)延伸所需的產(chǎn)品，亦包括諸多代工項(xiàng)目，駐地在常州市高新區(qū)的天合光能即為典型代表。

    據(jù)悉，2008年整個(gè)常州市的工業(yè)產(chǎn)值有5000多億元，但光伏產(chǎn)業(yè)的銷(xiāo)售收入只有140億元，由此看出，即使是產(chǎn)業(yè)密集度較高的常州，光伏產(chǎn)業(yè)所能提供的收益仍然微小，但從另一個(gè)角度解釋，這恰好順應(yīng)政府的振興計(jì)劃，今年3月，常州市出臺(tái)《常州市振興五大產(chǎn)業(yè)行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施細(xì)則》，五大產(chǎn)業(yè)行動(dòng)計(jì)劃（2009-2011年），包括了新能源行業(yè)，對(duì)于已被視為“太陽(yáng)能之都”的常州，新能源幾乎等同光伏行業(yè)。

    細(xì)則中提到2011年新能源產(chǎn)值突破700億元，同時(shí)，企業(yè)在滿足相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)后，政府將提供相應(yīng)的政策扶植和優(yōu)惠，其中包括一定數(shù)額的資金支持及企業(yè)貸款擔(dān)保等。具體到新能源產(chǎn)業(yè)，政府將提供2000萬(wàn)元的資金支持。

    受金融危機(jī)影響，2008年常州市光伏產(chǎn)業(yè)的銷(xiāo)售額為140億元，而截至今年8月底，市區(qū)各光伏企業(yè)銷(xiāo)售總和為120億元左右，加上第四季度為光伏市場(chǎng)淡季的原因，今年勉強(qiáng)和去年持平，去年下半年受金融危機(jī)影響，實(shí)際的出貨量已經(jīng)嚴(yán)重萎縮。為此，常州市發(fā)改委將對(duì)全市光伏企業(yè)摸底，據(jù)姚勇透露，報(bào)告將于今年9月份完成。 [NextPage]

    常州市政府為此也提出了扭轉(zhuǎn)光伏產(chǎn)業(yè)頹勢(shì)的設(shè)想，包括延伸光伏產(chǎn)業(yè)鏈，使產(chǎn)業(yè)鏈各端企業(yè)互相對(duì)接，扶持規(guī)模較大企業(yè)，以及督促企業(yè)把市場(chǎng)引導(dǎo)至國(guó)內(nèi)。

    常州市力求把常州建設(shè)為“中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)之都”，與之相鄰的無(wú)錫也持同樣的想法，城市品牌的爭(zhēng)奪演化成企業(yè)規(guī)模和企業(yè)數(shù)量的較量。

    數(shù)量上的高低較量實(shí)際已促使產(chǎn)業(yè)走向畸形，常州高新區(qū)一官員告訴記者，即便是國(guó)家出臺(tái)相關(guān)準(zhǔn)入條例，常州仍積極引導(dǎo)光伏類(lèi)企業(yè)入駐。

    地方政府對(duì)新興產(chǎn)業(yè)的熱衷，無(wú)疑成為了光伏產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展的最強(qiáng)有力的助推劑。

    中國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)泡沫一觸即潰？

    常州對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的訴求，透露出新能源概念對(duì)地方政府的吸引力。

    走出江蘇，光伏產(chǎn)業(yè)在多個(gè)省份遍地開(kāi)花，包括河北、江西、福建、四川、上海，甚至直達(dá)中國(guó)的最西部青海、寧夏等省、市、自治區(qū)。

    光伏企業(yè)的高歌猛進(jìn)，除了地方政府的“親力親為”以外，光伏產(chǎn)業(yè)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的暴利也是最主要原因，其中處于產(chǎn)業(yè)鏈頂端的多晶硅生產(chǎn)企業(yè)所能掌握的利潤(rùn)最大。

    常州市一從事光伏產(chǎn)業(yè)的負(fù)責(zé)人告訴記者，在產(chǎn)業(yè)高峰期（即2005-2006年），多晶硅的利潤(rùn)超過(guò)100％，電池片的利潤(rùn)同樣可達(dá)20％以上，甚至處于產(chǎn)業(yè)鏈末端的太陽(yáng)能電池組件都可分享到10％的利潤(rùn)。同時(shí)受無(wú)錫尚德以4年周期即登陸紐交所的帶動(dòng)效應(yīng)影響，一時(shí)間，光伏產(chǎn)業(yè)幾近瘋狂，最近未通過(guò)證監(jiān)會(huì)發(fā)審委通過(guò)的上海超日太陽(yáng)能即在當(dāng)時(shí)組建。

    事實(shí)上，光伏產(chǎn)業(yè)鏈中多晶硅的暴利特性，也在推動(dòng)產(chǎn)業(yè)急劇向上延伸，各地方政府也都以多晶硅企業(yè)作為重點(diǎn)引資項(xiàng)目。按照江蘇省的規(guī)劃，2011年多晶硅的產(chǎn)能將達(dá)到3萬(wàn)噸，而2008年全國(guó)的產(chǎn)能僅約為5000噸。

    由于國(guó)內(nèi)大型光伏企業(yè)多晶硅的采購(gòu)多為長(zhǎng)期協(xié)議，比如無(wú)錫尚德在2006年與全球硅料供應(yīng)商MEMC簽署了50億-60億美元的多晶硅合同，期限就為10年，當(dāng)多晶硅價(jià)格暴跌的時(shí)候，反饋到企業(yè)，即在不斷提升生產(chǎn)成本。由此導(dǎo)致國(guó)內(nèi)所有光伏上市公司2008年第四季度業(yè)績(jī)跟著全線下跌。

    以無(wú)錫尚德為例，2008年第四季度財(cái)報(bào)顯示，每單位美國(guó)存托憑證虧損0.29美元，超過(guò)市場(chǎng)預(yù)估的0.27美元，同時(shí)從其股價(jià)來(lái)看，在第四季度累積下跌了接近90％，同時(shí)，受產(chǎn)量冗余影響，無(wú)錫尚德爆出自成立以后的首次裁員，且達(dá)800人的數(shù)量。

    據(jù)上海超日董事長(zhǎng)倪開(kāi)祿透露，目前多晶硅大約維持在53萬(wàn)元/噸的價(jià)位，如果是采購(gòu)國(guó)產(chǎn)多晶硅，考慮到精度等標(biāo)準(zhǔn)，需有5萬(wàn)元（即為48萬(wàn)元/噸）的價(jià)差才能接