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“原計劃今年的業(yè)績要上GW級目標，但現(xiàn)在的組件價格下，競平價項目很難推進。”某光伏電站EPC商坦言。自7月以來，由上游多晶硅供需失衡而引發(fā)的產(chǎn)業(yè)鏈漲價風波，著實給原本摩拳擦掌的開發(fā)商和EPC企業(yè)帶來了一記重拳。

不過從8月底至今，狂奔向上的光伏價格逐漸“冷靜”。中國光伏行業(yè)協(xié)會秘書長王勃華在最新公開會議上預測，接下來多晶硅、硅片、電池片及組件價格將進入穩(wěn)定期。

價格平穩(wěn)之下，近期光伏電站開工的消息絡繹不絕。據(jù)北極星太陽能光伏網(wǎng)統(tǒng)計，7月以來超4.6GW光伏電站相繼開工，部分項目年底并網(wǎng)預期不變。

光伏組件價格企穩(wěn)但難降

在此輪漲價風波中，令市場最為敏感的當屬接近終端的組件環(huán)節(jié)價格。

7~8月，受多晶硅料大漲106%、硅片漲43%、電池片漲18%(注：以上漲幅均為各環(huán)節(jié)最大漲幅)牽制，組件成本上升，市場報價快速上漲。

PVInfoLink報價顯示，325~335/395~405W單晶PERC組件市場單瓦均價由7月初的1.49元漲至1.55元，355~365/425~435W單晶PERC組件市場單瓦均價由1.5元漲至1.6元。

另一牽動市場眼球的則是高達27GW的央企組件集采，隨著產(chǎn)業(yè)鏈價格走高，一度刷新市場價格新低的中標價格也一路“水漲船高”。如5月27日開標的中核匯能3GW光伏組件集采中，單晶440W以上組件的最低中標價格為1.36元/W，而7月底開標的華電組件集采，單晶440W以上組件中標價格已攀漲至1.51元/W。

據(jù)一線組件制造商透露，目前光伏組件價格在1.6元~1.7元/W上下博弈，“每天都是重新議價的電話”。

“解鈴還須系鈴人”。回歸原點，從8月底起，上游多晶硅供給之困逐漸舒緩。9月伊始，疫情之下的多晶硅重地新疆終于全面解封，恢復正常生產(chǎn)生活秩序，企業(yè)復工復產(chǎn)，部分多晶硅大廠產(chǎn)能滿產(chǎn);與此同時，受意外事故影響的協(xié)鑫新疆硅料廠部分產(chǎn)線開始恢復，進一步增加市場硅料供給，此外疊加下游價格博弈，硅料價格開始企穩(wěn)。

從上游多晶硅向下傳導，硅片、電池片價格同步止?jié)q，“轟轟烈烈”的漲價風波開始趨穩(wěn)。

組件環(huán)節(jié)，據(jù)悉部分二三線企業(yè)的報價開始松動，但一線大廠仍舊訂單飽滿，價格堅挺。

“目前的光伏組件價格只是穩(wěn)定了，想向下很難。”上述組件商坦言。據(jù)悉，此輪漲價風波不僅僅是硅料、硅片、電池片漲價，當下光伏玻璃、膠膜等輔材價格居高不下，“膠膜甚至高價都買不到，組件成本很難降下來。”

PVInfoLink同樣預期年底前組件價格變動不會太大。其指出，近期產(chǎn)業(yè)鏈價格大幅波動原因在于各環(huán)節(jié)集中度提升、以及市場恐慌心理造成價格短期內(nèi)過度反應，但一段時間沉淀后價格的漲跌仍會回歸供需面的合理性以及買賣雙方議價能力的博弈。

在硅料供應逐步回歸正常后，隨著年底裝機旺季來臨，組件價格變動不會太大，且明年初也因為遞延項目的發(fā)酵使得明年初價格下跌的幅度將比往年平緩。

超4.6GW光伏電站陸續(xù)開工

毫無疑問，光伏組件價格高企之下，部分項目不得不變更計劃。8月，中節(jié)能太陽能就投資者關(guān)于漲價對公司在建項目的影響提問，其表示在建項目已簽署完成組件采購合同，因此漲價不影響項目建設，但擬建項目將根據(jù)市場情況認真測算收益率，只有在能夠達到公司收益率要求的情況下才開工建設。

近期，隨著價格企穩(wěn)，光伏電站項目陸續(xù)開工。據(jù)北極星太陽能光伏網(wǎng)統(tǒng)計，7月以來公開宣布開工消息的光伏電站規(guī)模超4.6GW，其中8月1.2GW，9月半個月時間已開工920MW。值得關(guān)注的是，在開工的超4.6GW項目中，計劃今年底前完工并網(wǎng)的達3.7GW，占比八成以上。

此外，進入三季度以來，包括大唐、華電、中核、三峽在內(nèi)的電站業(yè)主陸續(xù)開啟了約8GW規(guī)模的EPC項目招標，而從各項目招標文件所規(guī)劃的工期來看，大部分項目的工期設定為8月底開工，11月底實現(xiàn)全容量并網(wǎng)，9成以上項目要求今年底前并網(wǎng)。

部分電站業(yè)主的年底并網(wǎng)預期不變，一方面是企業(yè)內(nèi)部收益率的控制，另一方面則是延期并網(wǎng)的處罰壓力，特別是高達26GW的2020年競價項目。

按照國家能源局要求，2020年競價項目應于今年底前全容量并網(wǎng)，對于逾期未全容量并網(wǎng)的，每逾期一個季度并網(wǎng)電價補貼降低0.01元/千瓦時，逾期兩個季度內(nèi)仍未建成并網(wǎng)的，取消項目補貼資格。

國家層面之外，部分地方政府進一步加大了競價項目的并網(wǎng)延期處理力度。如陜西省明文規(guī)定，除電價補貼降低外，建成容量低于80%的市，暫停該市2021年度光伏發(fā)電項目開發(fā)權(quán)，同時暫停該企業(yè)2年省內(nèi)光伏發(fā)電項目開發(fā)權(quán)。

由此，貴州、陜西等地的2020年競價項目已陸續(xù)開工。如貴州安順市集中開工的1.85GW光伏項目，均為競價項目，大唐陜西競價項目也如期開工。

而在26GW競價項目中，國企無疑占據(jù)著絕對主力，國家電投3GW、大唐2.78GW、華能1.4GW、中核1.2GW……截至目前，各大央企2020年組件集采中標結(jié)果均已出爐，關(guān)于最終的組件價格“正積極協(xié)商，預計9月下旬局面將明朗”。

基于以央企為主的開發(fā)格局，分析機構(gòu)對年底并網(wǎng)規(guī)模大多持樂觀態(tài)度，不排除部分項目在漲價潮下選擇觀望或者延期，但大部分央企項目年底前并網(wǎng)的可能性較大，Q4或再現(xiàn)超10GW的搶裝大戲。