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光伏行業(yè):產(chǎn)業(yè)鏈價格趨穩(wěn) 長期需求向好未變

文章來源:山西證券 | 發(fā)布日期:2020-11-16 | 作者: | 點擊次數(shù):

本周行情

整體:本周(20201109-20201115),滬深300下跌0.59%,申萬一級28個行業(yè)中的12個出現(xiàn)上漲,電氣設(shè)備行業(yè)下跌1.61%,在申萬一級行業(yè)中排名第24,Wind光伏指數(shù)下跌2.26%。

個股:光伏行業(yè)(Wind光伏指數(shù)成分股)中16只個股實現(xiàn)正收益,其中,邁為股份以14.75%的漲幅領(lǐng)漲,晶澳科技以-16.47%的跌幅領(lǐng)跌。

估值:截至2020年11月13日,光伏行業(yè)(Wind光伏指數(shù))的PE(TTM)為42.10,電氣設(shè)備行業(yè)(申萬一級)的市盈率為39.28。

價格跟蹤

本周產(chǎn)業(yè)鏈價格總體維持穩(wěn)定:

硅料有一定庫存壓力,均價維持穩(wěn)定;

單晶硅片價格維穩(wěn),多晶硅片價格跌勢緩解;

電池片本周均價維穩(wěn),后續(xù)下跌趨緩;

組件現(xiàn)貨價格調(diào)漲,與舊訂單之間的價差拉大。

行業(yè)動態(tài)

晶澳科技擴產(chǎn)穩(wěn)步推進,預(yù)計明年將持續(xù)降本增效

中電建集采:5GW組件、5GW逆變器

上機數(shù)控包頭二期8GW單晶項目投產(chǎn)

投資建議

本周光伏玻璃價格高位維穩(wěn),企業(yè)庫存持續(xù)低位。年底搶裝給玻璃需求帶來強勁支撐,預(yù)計光伏玻璃供給緊缺的狀況或?qū)⒊掷m(xù)至2022年。近期,有消息稱有關(guān)部門正在研究起草促進光伏玻璃行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展相關(guān)文件,擬對光伏玻璃實行有別于傳統(tǒng)浮法玻璃的政策,以盡快釋放產(chǎn)能,抑制價格上漲。建議關(guān)注國內(nèi)光伏玻璃龍頭:福萊特。近期,國家能源局發(fā)布《光伏發(fā)電系統(tǒng)效能規(guī)范》,該標準對光伏行業(yè)的容配比進行了重新定義,取消了光伏電站容配比1:1的限制。提高容配比可以提高逆變器、箱變的設(shè)備利用率,從而降低度電成本,另一方面,高容配比可以讓光伏電力輸出更平滑,提升電網(wǎng)友好性。容配比的放開將進一步增加組件、支架的出貨。建議關(guān)注組件龍頭及垂直一體化布局企業(yè):隆基股份、晶澳科技。


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