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東方盛虹是國(guó)內(nèi)EVA光伏料龍頭。目前國(guó)內(nèi)具備量產(chǎn)EVA光伏料能力的廠家僅有斯?fàn)柊?東方盛虹)、聯(lián)泓新科和寧波臺(tái)塑三家。其中東方盛虹是國(guó)內(nèi)絕對(duì)龍頭，市場(chǎng)份額占據(jù)31%。

近期東方盛虹調(diào)整，主要原因在于榆林能化要將30萬(wàn)噸普通EVA轉(zhuǎn)產(chǎn)成光伏EVA。這個(gè)產(chǎn)能相當(dāng)于東方盛虹一年的產(chǎn)能。該消息發(fā)出后，市場(chǎng)擔(dān)憂光伏級(jí)EVA投資邏輯有所改變，四季度可能不會(huì)出現(xiàn)短缺，就選擇用腳投票。

事實(shí)上，榆林能化原有產(chǎn)能30萬(wàn)噸普通EVA轉(zhuǎn)產(chǎn)成光伏EVA，離量產(chǎn)30萬(wàn)噸光伏EVA還需很長(zhǎng)一段時(shí)間。再者，光伏EVA產(chǎn)品下游存在驗(yàn)證周期，只有產(chǎn)品品質(zhì)合格且穩(wěn)定，并且能夠長(zhǎng)期穩(wěn)定大量供貨才會(huì)獲得下游膠膜廠家的認(rèn)可。

其次，從行業(yè)歷史來(lái)看，雖歷史上不乏宣稱(chēng)產(chǎn)出光伏料的廠家，但最后還是因種種原因最后只能去生產(chǎn)其他牌號(hào)產(chǎn)品或低端摻混料。

最后，光伏行業(yè)三四季度迎來(lái)?yè)屟b季，行業(yè)景氣度沒(méi)有變化，公司基本面沒(méi)發(fā)生變化。市場(chǎng)對(duì)榆林能化轉(zhuǎn)產(chǎn)利空反應(yīng)過(guò)度。未來(lái)我覺(jué)得會(huì)修復(fù)。

中長(zhǎng)期看，東方盛虹2021-2023年公司凈利潤(rùn)預(yù)期水平分別為62億，123億，164億。對(duì)應(yīng)當(dāng)下1100億市值規(guī)模，今年動(dòng)態(tài)估值17倍左右，明年動(dòng)態(tài)估值不到10倍。當(dāng)下具有很高的安全邊際。當(dāng)下很值得持續(xù)跟蹤關(guān)注，個(gè)人今年目標(biāo)市值最低1500億，明年目標(biāo)市值2000億。