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東方盛虹是國內EVA光伏料龍頭。目前國內具備量產EVA光伏料能力的廠家僅有斯爾邦(東方盛虹)、聯泓新科和寧波臺塑三家。其中東方盛虹是國內絕對龍頭，市場份額占據31%。

近期東方盛虹調整，主要原因在于榆林能化要將30萬噸普通EVA轉產成光伏EVA。這個產能相當于東方盛虹一年的產能。該消息發出后，市場擔憂光伏級EVA投資邏輯有所改變，四季度可能不會出現短缺，就選擇用腳投票。

事實上，榆林能化原有產能30萬噸普通EVA轉產成光伏EVA，離量產30萬噸光伏EVA還需很長一段時間。再者，光伏EVA產品下游存在驗證周期，只有產品品質合格且穩定，并且能夠長期穩定大量供貨才會獲得下游膠膜廠家的認可。

其次，從行業歷史來看，雖歷史上不乏宣稱產出光伏料的廠家，但最后還是因種種原因最后只能去生產其他牌號產品或低端摻混料。

最后，光伏行業三四季度迎來搶裝季，行業景氣度沒有變化，公司基本面沒發生變化。市場對榆林能化轉產利空反應過度。未來我覺得會修復。

中長期看，東方盛虹2021-2023年公司凈利潤預期水平分別為62億，123億，164億。對應當下1100億市值規模，今年動態估值17倍左右，明年動態估值不到10倍。當下具有很高的安全邊際。當下很值得持續跟蹤關注，個人今年目標市值最低1500億，明年目標市值2000億。