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美國白宮周一宣布，依據(jù)《國防生產(chǎn)法》在未來兩年停止對東南亞四國（泰國、越南、馬來西亞、菲律賓）的太陽能電池板征收關(guān)稅，并以此作為推動清潔能源計劃的一部分。

此前，美商務(wù)部曾對東南亞的電池和組件廠商進行“反規(guī)避”調(diào)查，調(diào)查對象包括隆基綠能（601012.SH)、天合光能（688599.SH）、晶科能源（688223.SH）等在東南亞四國擁有電池組件產(chǎn)能的龍頭企業(yè)。

受此消息提振，6月7日，A股光伏板塊開盤走強，截至發(fā)稿，雅博股份（002323.SZ）、華西能源（002630.SZ）、天沃科技（002564.SZ）等個股漲停。

一位光伏業(yè)內(nèi)人士今天接受第一財經(jīng)記者采訪時表示：“美國在目前國內(nèi)高通脹、高油價的背景下，推動發(fā)展清潔能源，目標是在兩年以后建立起自己的光伏產(chǎn)業(yè)鏈，本土制造產(chǎn)能在現(xiàn)在7.5GW的基礎(chǔ)上再增加15GW，達到22.5GW。”

"結(jié)合俄烏沖突后歐洲國家提出能源獨立性要求，歐美政策可以說‘兩輪驅(qū)動’國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)，對于我們國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的景氣度來說是階段性的利好。”該業(yè)內(nèi)人士稱。

摩根大通分析師馬克·斯特勞斯（Mark Strouse）在最新的客戶報告中表示：“我們相信對東南亞四國‘豁免’兩年關(guān)稅這一消息將對行業(yè)產(chǎn)生明顯的積極影響，尤其是在公用事業(yè)板塊中的規(guī)模化太陽能市場，自美國商務(wù)部3月底啟動反規(guī)避（AD/CVD）調(diào)查以來，該市場一直面臨著不確定性。”

中信證券認為，白宮計劃豁免兩年東南亞四國的光伏進口關(guān)稅，有望推動?xùn)|南亞對美產(chǎn)品出口和美國光伏裝機的快速復(fù)蘇。

“美國缺乏完整的光伏產(chǎn)業(yè)鏈及足夠產(chǎn)能，光伏產(chǎn)品高度依賴進口。對于光伏逆變器、組件、支架等企業(yè)來說，美國是全球最佳盈利市場。政策預(yù)期穩(wěn)定后，中國產(chǎn)品將進一步提升市占率。” 中信建投新能源首席分析師朱玥認為，等美國市場貿(mào)易環(huán)境穩(wěn)定后，當?shù)氐墓夥枨笥型浞轴尫牛捌谑軌褐戚^為明顯的國內(nèi)組件企業(yè)將迎來較高的彈性。

業(yè)內(nèi)人士認為，東南亞各國在光伏產(chǎn)業(yè)鏈中負責組裝，其原材料和零部件還是來自中國。“關(guān)稅豁免”或利好在東南亞部署了光伏組件生產(chǎn)，并借道東南亞出口美國的相關(guān)中國光伏企業(yè)。

第一財經(jīng)記者梳理相關(guān)A股光伏上市企業(yè)財報發(fā)現(xiàn)，隆基綠能（601012.SH）、晶科能源（688223.SH）、天合光能（688599.SH）等中國組件企業(yè)及陽光電源（300274.SZ）、德業(yè)股份（605117.SH）等中國逆變器企業(yè)對美國的出口份額占比相對較大。

具體來看，隆基綠能2021年上半年對美國出口營收占總營收的15%；晶科能源2021年對北美出口營收占總營收的26%；天合光能2021年上半年對美國出口營收占總營收的19%；陽光電源2021年一季度對美國出口收入占總收入的約18%；德業(yè)股份2021年對美國出口收入占逆變器業(yè)務(wù)總收入的約17%。

此外，擁有龐大光伏市場的歐盟近期也出臺了REPower EU方案，提出到2030年歐洲總裝機量達到600GW，旨在“加速”清潔能源轉(zhuǎn)型。

第一財經(jīng)記者了解到，歐盟委員會于5月18日公布的2100億歐元REPower EU能源計劃，將在近日（6月6日至6月9日）由歐洲議會全體會議進行表決，如果表決通過，歐洲未來幾年的裝機預(yù)期或確定性翻倍。

第一財經(jīng)記者查閱歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SolarPower Europe）相關(guān)報告發(fā)現(xiàn)，2021年歐盟估計有25.9GW的新光伏裝機容量并網(wǎng)，同比增長34％，打破其十年內(nèi)21.4GW的最高記錄。

歐洲對光伏產(chǎn)品龐大市場需求的背后，是對于從我國光伏企業(yè)的進口的高度依賴。公開數(shù)據(jù)顯示，2021年歐洲市場從中國光伏企業(yè)進口40.9GW光伏組件，較2020年的26.7GW同比增長54％。今年一季度，歐洲市場從中國光伏企業(yè)進口16.7GW光伏組件，同比增長145%。