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　　“最近新能源的會(huì)議特別多，新能源投資主要看政策，下半年新能源政策環(huán)境會(huì)非常好，所以我現(xiàn)在通過(guò)開(kāi)會(huì)學(xué)習(xí)，有時(shí)候一天能開(kāi)兩個(gè)會(huì)。”9月27日，由中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)社、 China Economist雜志在北京舉辦的透視中國(guó)——“新能源·新經(jīng)濟(jì)”宏觀經(jīng)濟(jì)高層論壇（以下簡(jiǎn)稱“新能源論壇”）上，北京一家私募基金經(jīng)理王俊如是對(duì)《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者描述他眼中新能源熱度。

　　飽滿的訂單

　　支持王俊觀點(diǎn)的是，在證券市場(chǎng)上，東方電氣等新能源品種的表現(xiàn)出眾。截至9月28日收盤(pán)，東方電氣一路飆漲，其A股總市值高達(dá)637億元。

　　“東方電氣我們一直在跟蹤調(diào)研，一直以來(lái)，雖然屬于新能源，但東方電氣的估值水平就是上不去，原因在于東方電氣的風(fēng)電規(guī)模較金風(fēng)科技小，技術(shù)上也相對(duì)落后，所以投資者不愿意給出很高的溢價(jià)。但現(xiàn)在不一樣了，東方電氣的核電業(yè)務(wù)在今明兩年將出現(xiàn)爆發(fā)性的增長(zhǎng)，所以估值水平瞬間提高。”王俊說(shuō)。

　　據(jù)了解，國(guó)家能源局已經(jīng)提出2020 年核電總裝機(jī)達(dá)到8000 萬(wàn)千瓦的目標(biāo)，“十二五”期間核電裝機(jī)需要達(dá)到4000 萬(wàn)千瓦。一般而言，核電建設(shè)周期為5 年以上，如果要達(dá)到核電裝機(jī)容量8000 萬(wàn)千瓦的目標(biāo)，2010年~2015 年將是審批和建設(shè)高峰期，也將是合同高峰期，相關(guān)設(shè)備制造商將處于景氣度高點(diǎn)。

　　山西證券行業(yè)分析師梁玉梅分析，在核電的常規(guī)島設(shè)備市場(chǎng)方面，東方電氣、上海電氣和哈動(dòng)力壟斷了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，其中東方電氣占到了50%的市場(chǎng)份額，預(yù)計(jì)公司2011 年核電收入有望達(dá)到100 億元以上，實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，占公司收入比例達(dá)到30%左右。

　　而東方電氣的半年報(bào)顯示，2010年上半年核電銷售收入僅為14.61 億元，同比增長(zhǎng)170.9%，占主營(yíng)銷售收入的比重迅速由3.52%上升到8.80%。核電毛利率為17.57%，而上年同期為-16.17%，分析師預(yù)計(jì)未來(lái)隨著規(guī)模的提升毛利率仍有所上升。

　　而另一家新能源品種天威保變正在蟄伏之中，天威保變包括特高壓和天威英利的光伏太陽(yáng)能兩大業(yè)務(wù)。

　　數(shù)據(jù)顯示，自7月下旬開(kāi)始，國(guó)內(nèi)多晶硅價(jià)格從60美元/公斤的市場(chǎng)低價(jià)啟動(dòng)，周周創(chuàng)出新高，到9月底已接近100美元/公斤大關(guān)。

　　“我們通過(guò)微觀企業(yè)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，企業(yè)訂單非常飽和，太陽(yáng)能行業(yè)全年盈利超過(guò)預(yù)期。中國(guó)廠商增速高于行業(yè)平均增速，因?yàn)閲?guó)外一些企業(yè)生產(chǎn)成本各方面相對(duì)比較高，他們?cè)谡w電價(jià)下調(diào)背景之下競(jìng)爭(zhēng)力在下降，而中國(guó)廠商競(jìng)爭(zhēng)力在提高。”大成基金新能源行業(yè)研究員陳鵬宇說(shuō)。[NextPage]

　　陳鵬宇說(shuō)，一些微觀層面的信號(hào)顯示，很多組件企業(yè)開(kāi)始要求下游客戶支付預(yù)付款，說(shuō)明企業(yè)仍是比較強(qiáng)勢(shì)狀態(tài)，有些企業(yè)甚至不惜支付違約金撕毀了原來(lái)市場(chǎng)較為低迷時(shí)的一些廉價(jià)訂單。

　　密集的政策

　　“‘十二五’規(guī)劃調(diào)結(jié)構(gòu)，方向比較確定，對(duì)于新能源投資有實(shí)質(zhì)性影響。”在陳鵬宇看來(lái)，作為哥本哈根會(huì)議的一個(gè)延續(xù)，11月墨西哥全球氣候大會(huì)即將召開(kāi)，國(guó)內(nèi)也會(huì)提前進(jìn)行相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的造勢(shì)，以緩解一個(gè)月前國(guó)際能源署把中國(guó)列為最大能源消耗國(guó)的壓力。

　　一直以來(lái)，國(guó)家不斷推出新能源和可再生能源的政策規(guī)劃。如1995年的《新能源和可再生能源發(fā)展綱要》，2001年制訂的《新能源和可再生能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十五”規(guī)劃》，2003年的《可再生能源中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》，以及2006年的《“十一五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》。

　　“目前國(guó)家促進(jìn)新能源產(chǎn)業(yè)政策措施有三類，第一是法律法規(guī)，第二是相關(guān)一些財(cái)稅措施，第三是產(chǎn)業(yè)規(guī)劃。”在新能源論壇上，中國(guó)社會(huì)科學(xué)院財(cái)政與貿(mào)易經(jīng)濟(jì)研究所副所長(zhǎng)、工經(jīng)所能源經(jīng)濟(jì)中心主任史丹介紹說(shuō)，加上正在制訂的“十二五”可再生能源規(guī)劃，我國(guó)近幾年密集出臺(tái)一些促進(jìn)新能源發(fā)展的政策措施，為新能源發(fā)展創(chuàng)造了一個(gè)比較好的市場(chǎng)氛圍。各地方省市發(fā)展新能源積極性非常高，江蘇、山東和山西都出臺(tái)了一些促進(jìn)新能源政策。

　　同時(shí)，今年是“十一五”的最后一年，單位GDP能耗降低20%的目標(biāo)是一個(gè)硬指標(biāo)，2010年的全國(guó)單位GDP能耗需要降低5.2%，而上半年全國(guó)單位GDP能耗同比上升0.09%，下半年節(jié)能降耗的壓力較大，這也成為新能源推動(dòng)力。

　　“未來(lái)政府對(duì)于新能源和可再生能源的政策只會(huì)多，不會(huì)少。目前國(guó)家正在制訂‘十二五’可再生能源規(guī)劃，到2020年風(fēng)能發(fā)電要達(dá)到1.5億千瓦，太陽(yáng)能可能是2000萬(wàn)千瓦。”中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)一位常務(wù)理事向本報(bào)記者透露，這個(gè)目標(biāo)也只是指導(dǎo)性目標(biāo)，在實(shí)際運(yùn)營(yíng)中很可能突破。據(jù)了解，德國(guó)現(xiàn)在太陽(yáng)能和風(fēng)能占整個(gè)電網(wǎng)總量最高能達(dá)到30%，而中國(guó)目前只占不到1%，要完成“十二五”可再生能源規(guī)劃目標(biāo)并不困難。

　　據(jù)國(guó)家電網(wǎng)能源研究院新能源研究所所長(zhǎng)李瓊慧表示，目前新能源的政策主要集中在兩塊，一是“十二五”可再生能源規(guī)劃；一個(gè)是七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃中涉及的新能源產(chǎn)業(yè)及節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)，后者的內(nèi)容更為廣泛具體，隨后將出臺(tái)具體的實(shí)施細(xì)則及政策措施。后一個(gè)規(guī)劃中提到新能源（包括水電和核電）2011年~2020年累計(jì)直接增加投資 5萬(wàn)億元。

　　“據(jù)我了解，‘十二五’可再生能源規(guī)劃中的重點(diǎn)是加快核電建設(shè)，大力發(fā)展風(fēng)能、太陽(yáng)能和生物質(zhì)能。核電基數(shù)最小，要完成2020年非化石能源占一次能源消費(fèi)總量的比重達(dá)到15%左右，必須加快核電建設(shè)。”李瓊慧說(shuō)。

　　應(yīng)被采訪者要求，文中王俊為化名