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　　在中國的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃中，新能源是其中之一。作為光伏發(fā)電的核心要素，多晶硅行業(yè)按道理說本應(yīng)迎來巨大利好，但由于增長過于迅猛，以及生產(chǎn)過程本身的高能耗、高污染，使之在不短的時間內(nèi)都在“被限產(chǎn)”的邊緣跌跌撞撞，這使得不少業(yè)內(nèi)企業(yè)和投資面臨政策不確定性的風(fēng)險。

　　從歷史看，多晶硅在2005年出現(xiàn)嚴(yán)重短缺。當(dāng)時，全球制造太陽能電池所需高純度多晶硅短缺達(dá)到24%，中國的缺口更是高達(dá)97%。這也刺激了隨后幾年的瘋狂擴(kuò)產(chǎn)。2008年，全國有16個省市共計34個在建多晶硅項(xiàng)目，在建年產(chǎn)能3.3萬噸，項(xiàng)目計劃總產(chǎn)能約17.7萬噸/年，超過2007年全球產(chǎn)能的3倍，也是前一年中國多晶硅全部產(chǎn)能的100多倍。到了2009年，中央開始考慮對其限產(chǎn)。國務(wù)院2009年9月29日《關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展若干意見的通知》指出，風(fēng)電設(shè)備、多晶硅等新興產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了重復(fù)建設(shè)傾向，各地區(qū)、各部門要將堅決抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)作為結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點(diǎn)工作抓緊抓好。當(dāng)時發(fā)改委的意見指出，新建多晶硅項(xiàng)目規(guī)模必須大于3000噸/年，占地面積小于6公頃/千噸多晶硅，太陽能級多晶硅還原電耗小于60千瓦時/千克，還原尾氣中四氯化硅、氯化氫、氫氣回收利用率不低于98.5%、99%、99%。到了2010年5月，市場上開始傳出要將多晶硅列入“兩高”名單的說法。商務(wù)部的具體措施是，限制多晶硅產(chǎn)品出口及來料加工貿(mào)易。雖然此事并未得到明確，但卻引起市場的一片恐慌。當(dāng)時，安邦就曾接到客戶的詢問，“兩高”到底是哪些產(chǎn)業(yè)?限制名單是否包括多晶硅?

　　今年年初，工信部頒布《多晶硅行業(yè)準(zhǔn)入條件》給出了一定的回答。根據(jù)《準(zhǔn)入條件》，新建和改擴(kuò)建項(xiàng)目投資中最低資本金比例不得低于30%;太陽能級多晶硅項(xiàng)目每期規(guī)模大于3000噸/年。“每年3000噸的生產(chǎn)規(guī)模”是一道很高的門檻，其資金需求大約在20億-25億元人民幣左右。《準(zhǔn)入條件》還指出，在政府投資項(xiàng)目核準(zhǔn)新目錄出臺前，新建多晶硅項(xiàng)目原則上不再批準(zhǔn)。[NextPage]

　　這些陸續(xù)頒布的規(guī)定給了國內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)當(dāng)頭一棒，據(jù)市場估計，該產(chǎn)業(yè)遭受的市場損失在1000億元以上。市場對此更是“叫屈聲”四起，一家從事多晶硅生產(chǎn)的企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，政府應(yīng)當(dāng)對企業(yè)在光伏以及多晶硅技術(shù)研發(fā)方面給予支持，不僅要給予資金上的支持，還要提供寬松的環(huán)境，允許新技術(shù)的開發(fā)和試驗(yàn)，“允許犯錯”，只有這樣，才會有一批企業(yè)在已經(jīng)做大的基礎(chǔ)上脫穎而出，成為技術(shù)領(lǐng)先的公司。在敏感反應(yīng)下，上月甚至傳出，國家某個部委發(fā)了個文件把多晶硅行業(yè)從“兩高”名單中去除了。安邦研究人員隨后與工信部等部委進(jìn)行了溝通，但并未證實(shí)此事。

　　不過，對于亟需能源供應(yīng)的中國來說，新能源是確定無疑的發(fā)展方向，光伏發(fā)電則是關(guān)鍵的組成部分之一，所以多晶硅項(xiàng)目開閘是遲早的事。6月7日，工信部發(fā)布“關(guān)于印發(fā)《多晶硅行業(yè)準(zhǔn)入申請報告》的通知”，要求各地方主管部門于7月15日前上報第一批申請企業(yè)的核實(shí)意見及相關(guān)材料，審核后，工信部將會同有關(guān)部委以公告形式發(fā)布符合準(zhǔn)入條件的多晶硅企業(yè)名單。這意味著，此前未獲得資質(zhì)的多晶硅生產(chǎn)企業(yè)再度獲得機(jī)會;同時也間接證明了多晶硅行業(yè)不會被一刀切的放入“兩高”名單。

　　不過要提醒企業(yè)和投資者注意的是，從《多晶硅行業(yè)準(zhǔn)入申請報告》的內(nèi)容來看，此次放開并不簡單，門檻要求不低。如在企業(yè)資產(chǎn)方面，有注冊資金、固定資產(chǎn)現(xiàn)值等14項(xiàng)指標(biāo);在項(xiàng)目建設(shè)方面，有項(xiàng)目所在地電價和能源情況、項(xiàng)目所在地周邊生產(chǎn)布局情況、工藝路線及主要生產(chǎn)設(shè)備等5項(xiàng)指標(biāo);在資源回收利用及能耗方面，設(shè)置了還原電耗、還原尾氣回收利用率、水循環(huán)利用率等5項(xiàng)技術(shù)指標(biāo);在環(huán)境保護(hù)方面，需要填寫主要污染物總量排放和總量控制情況、環(huán)境污染事故及受環(huán)保處罰情況等9類內(nèi)容;此外，在產(chǎn)品質(zhì)量，以及安全衛(wèi)生和社會責(zé)任等方面都規(guī)定必須如實(shí)填寫。

　　最終分析結(jié)論(Final Analysis Conclusion)：

　　在安邦高級研究員賀軍看來，政策部門最后會按照上述條件來確立門檻，對行業(yè)準(zhǔn)入進(jìn)行篩選。可以確信，這次開閘是一種有條件的準(zhǔn)入，將會放行規(guī)模大、有技術(shù)水平、綜合能耗低的企業(yè)，而對散、小企業(yè)將會拒絕準(zhǔn)入。因此，多晶硅行業(yè)的資產(chǎn)重組恐怕是少不了的，而政策部門要的就是行業(yè)洗牌!