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近日據(jù)媒體報道，在上半年全國能源經(jīng)濟(jì)形勢發(fā)布會上，國家能源局規(guī)劃司司長江冰透露，新興能源產(chǎn)業(yè)規(guī)劃已形成成熟方案，準(zhǔn)備上報國務(wù)院。該規(guī)劃提出，從2011年至2020年，將累計增加投資5萬億元，每年將可增加產(chǎn)值1.5萬億。

與市場之前普遍盛傳的《新能源規(guī)劃》不同，國家能源局最終將規(guī)劃定名《新興能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，從目前透露的信息看，規(guī)劃內(nèi)容不僅包括風(fēng)能、水電和核電等新能源開發(fā)利用，還包括對傳統(tǒng)能源的升級，如潔凈煤、智能電網(wǎng)、車用新能源、分布式能源等的具體實施路徑、發(fā)展規(guī)模及重大政策舉措等的部署規(guī)劃。正因如此，這份規(guī)劃也被市場視作是下一個4萬億的投資規(guī)劃，這毫無疑問也將成為二級市場上長期值得關(guān)注的投資概念。

從此次新型能源產(chǎn)業(yè)涉及領(lǐng)域看，發(fā)電產(chǎn)業(yè)依然是規(guī)劃重點(diǎn)，核能則是發(fā)電產(chǎn)業(yè)中最具發(fā)展前景，也最值得看好的板塊。據(jù)報道，到"十二五"末期，水電和核電占一次能源消費(fèi)比重由現(xiàn)在的7%左右達(dá)到近9%；風(fēng)電、太陽能和生物質(zhì)能占一次能源的消費(fèi)由現(xiàn)在的0.8%達(dá)到近2.6%左右。

根據(jù)方正證券近期對各地政府在建核電項目與規(guī)劃建設(shè)項目的分析，保守估計到2020年核電總裝機(jī)容量有望達(dá)到10500萬千瓦，較目前910萬千瓦裝機(jī)容量增長10.5倍，中國核電行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展黃金十年。而且，按照這一規(guī)模計算，到2020年前新一輪核電投資將達(dá)12000億元，年均投資達(dá)1200億元，其中核電設(shè)備年均市場752.4億元，空間非常廣闊。同時，由于國產(chǎn)化將是核電發(fā)展的主旋律，本土設(shè)備廠商的市場黃金期將從"十二五"開始。方正證券表示，近期重點(diǎn)看好壓力容器、鑄鍛件、閥門、通風(fēng)與空冷設(shè)備環(huán)節(jié)，長期看好反應(yīng)堆泵、控制棒與對內(nèi)構(gòu)件、穩(wěn)壓器與安注器環(huán)節(jié)。在對應(yīng)受益的上市公司中間，重點(diǎn)看好中國一重、二重重裝、南風(fēng)股份和江蘇神通等個股。

除了核能，太陽能的高速增長期也剛剛開始。中信證券表示，過去10年間，全球光伏市場容量增長了25倍，復(fù)合增長率達(dá)43%，而德國補(bǔ)貼下調(diào)和歐元匯兌損益問題造成的短期需求波動不會動搖整個光伏產(chǎn)業(yè)的景氣向上趨勢，光伏需求未來5年復(fù)合增長仍可保持在30%以上。在水能和風(fēng)能方面，業(yè)內(nèi)人士表示，雖然其高速增長期將在2010-2011年結(jié)束，但預(yù)計未來10年水電年均增加裝機(jī)1700萬千瓦，風(fēng)電年均增加裝機(jī)1200-1300萬千瓦，水電和風(fēng)電設(shè)備制造公司和相關(guān)建設(shè)安裝公司仍能維持較高需求，同時隨著產(chǎn)業(yè)淘汰進(jìn)一步加快，市場高度集中下整機(jī)廠商議價能力將增強(qiáng)，價格戰(zhàn)風(fēng)險已經(jīng)基本釋放。

除了發(fā)電產(chǎn)業(yè)，此次規(guī)劃中還提到智能電網(wǎng)、分布式能源等產(chǎn)業(yè)建設(shè)。中信證券認(rèn)為，"十二五"期間，能參與智能電網(wǎng)建設(shè)的龍頭公司將擁有超越行業(yè)平均的景氣需求，如平高電氣、許繼電氣、國電南瑞等個股。對于市場相對關(guān)注較少的分布式能源，安信證券認(rèn)為，分布式能源的大力開展，一方面將對電網(wǎng)、燃?xì)夤镜痊F(xiàn)有能源供應(yīng)商造成較大沖擊和提出較高要求，同時有可能為相關(guān)中小型設(shè)備制造商帶來翻身機(jī)會；另一方面，分布式能源的開展有利于風(fēng)電、太陽能發(fā)電、沼氣發(fā)電、秸稈發(fā)電等一系列小規(guī)模新能源的發(fā)展。